레이 달리오, 데이비드 스웬슨의 자산배분

토니 로빈스는 <머니(MONEY) : 부의 거인들이 밝히는 7단계 비밀>이란 제목의 저서에서 레이 달리오, 데이비드 스웬슨의 포트폴리오를 소개했습니다.

투자하는데 참고하시기 바랍니다.

토니 로빈스(Tony Robbins)는 <네 안에 잠든 거인을 깨워라>라는 유명한 책을 집필한 사업가로 유명합니다. 

레이 달리오의 올웨더(올시즌) 투자전략

-주식 30%

-장기채(20~25년물) 40%

-중기채(7~10년물) 15%

-금 7.5%

-원자재 7.5%

레이 달리오의 투자전략에서 주식의 비중이 적은 것은 채권에 비해 위험성이 3배 정도 크기 때문에 30% 정도로 배분했다고 합니다.

레이 달리오는 사계절 포트폴리오로 유명하다. 경제가 호황기일 때 뿐만 아니라 불황기일 때에도 큰 손실을 보지 않는다는 것이 특징이다. 그는 브리지워터어소시에이츠 창립자 겸 공동최고투자담당자이다.

데이비드 스웬슨의 투자전략 포트폴리오

-국내주식 20%

-해외주식 20%

-이머징 주식 10%

-리츠 20%

-장기미국채 15%

-TIPS(물가연동국채) 15%

데이비드 스웬슨은 예일대학 최고투자담당자로 일하면서 예일대 기부금신탁 자산규모를 10억 달러에서 239억 달러로 증가시키는데 큰 기여를 한 것으로 유명하다. 연간 수익률 13.9%에 달한다고 한다.